2025年5月13日越南木材行業(yè)行情

2024年，中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口了價(jià)值15.88億美元木材，隨著中國(guó)暫停對(duì)美國(guó)原木進(jìn)口，以及特朗普濫施關(guān)稅，中方選擇強(qiáng)硬反制，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口商品加征關(guān)稅措施提高至125%。這一關(guān)稅水平下，美國(guó)輸華商品已無(wú)市場(chǎng)接受可能性，而美國(guó)木材價(jià)格在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力也將大打折扣。

面對(duì)美國(guó)即將空出的市場(chǎng)份額，越南木材和林產(chǎn)品協(xié)會(huì)(VIFORES)副主席吳士懷指出，越南可以利用這一契機(jī)，從美國(guó)進(jìn)口原木并加工成高附加值的木制品，再出口回美國(guó)市場(chǎng)。這種模式不僅滿(mǎn)足了美國(guó)市場(chǎng)的需求，也為越南木材行業(yè)創(chuàng)造巨大的商業(yè)機(jī)會(huì)。

然而，越南憑什么啃下中國(guó)在美國(guó)市場(chǎng)超15億木材份額?

越南對(duì)進(jìn)口木材的剛性需求

可以說(shuō)，越南木材加工業(yè)的繁榮與其龐大的進(jìn)口需求密不可分。作為木材加工和出口大國(guó)，越南國(guó)內(nèi)種植的森林木材產(chǎn)量卻難以滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的需求，供需矛盾迫使越南急需擴(kuò)大進(jìn)口規(guī)模。因此，越南每年都需要進(jìn)口大量的原木作為木材加工行業(yè)的原材料。

數(shù)據(jù)顯示，2024年越南木材和木制品的進(jìn)口總額達(dá)到了28.1億美元，其中原材料木材的進(jìn)口額就近24億美元，占比高達(dá)85%。與2023年相比，進(jìn)口量和進(jìn)口額分別增長(zhǎng)了21%和30%。這一數(shù)據(jù)充分說(shuō)明了越南對(duì)進(jìn)口木材的依賴(lài)程度。而這一比例在中美貿(mào)易摩擦后有望進(jìn)一步提升。

越美木材貿(mào)易：利益捆綁下的緊密合作

2019年中美貿(mào)易摩擦期間，大量家具制造商將生產(chǎn)線(xiàn)轉(zhuǎn)移至越南，這不僅讓越南躍升為美國(guó)第二大家具供應(yīng)來(lái)源，同時(shí)，也讓越南與美國(guó)在木材貿(mào)易上的關(guān)系形成深度利益綁定。

越南木材和林產(chǎn)品協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2024年，越南對(duì)美木制品出口額超90億美元，占美國(guó)同類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口總額的38%-40%，穩(wěn)居美國(guó)第二大木制家具供應(yīng)國(guó)地位。

隨著越南加大從美國(guó)進(jìn)口木材，越南的競(jìng)爭(zhēng)力將不僅僅限于廉價(jià)勞動(dòng)力，更在于其“加工—再出口”的產(chǎn)業(yè)鏈模式：從美國(guó)進(jìn)口原木，加工為高附加值家具后返銷(xiāo)美國(guó)市場(chǎng)。

這種模式既滿(mǎn)足美國(guó)對(duì)合法木材來(lái)源的監(jiān)管要求，又能幫助美國(guó)在中國(guó)暫停進(jìn)口原木以及關(guān)稅問(wèn)題后，亟需為每年15億美元的木材出口尋找替代市場(chǎng)這一問(wèn)題——越南作為美國(guó)第二大木材進(jìn)口國(guó)，自然成為關(guān)鍵承接者。

結(jié)論：有望階段性承接

對(duì)于越南能否啃下中國(guó)在美國(guó)木材市場(chǎng)超15億的份額，我們暫且認(rèn)為，在中美貿(mào)易摩擦的窗口期內(nèi)，越南有望階段性承接中國(guó)退出的部分木材市場(chǎng)份額。這主要考慮到：

首先，盡管對(duì)包括越南在內(nèi)的大部分國(guó)家暫緩90天實(shí)施“對(duì)等關(guān)稅”，但需要警惕特朗普在關(guān)稅問(wèn)題上的反復(fù)橫跳。其次，越南木材加工業(yè)雖發(fā)展迅速，但技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜度仍需提高，短期內(nèi)難以完全承接美國(guó)高端木制家具市場(chǎng)需求。

再者，越南勞動(dòng)力成本逐年上漲，疊加物流和能源價(jià)格波動(dòng)，面對(duì)成本上升風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)削弱越南木制品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。最后，若中美關(guān)系緩和或中國(guó)調(diào)整進(jìn)口政策，越南的市場(chǎng)份額或面臨回調(diào)壓力。然而，這在短期內(nèi)可能難以實(shí)現(xiàn)。